專業投資人的高收益秘密：FCN 完全攻略 — 入門 × 進階 雙場

FCN 是高資產投資人圈子裡流通最廣、卻最少被完整解釋清楚的產品之一。銀行推薦、朋友說好做、票息看起來漂亮——但你真的知道自己承擔了什麼風險嗎？

這堂課不是要你愛上 FCN，而是讓你在下次有人推薦你做 FCN 的時候，能夠自己判斷：這筆值不值得做。

✅ 適合　符合以下其中一項即可報名

• 高淨值投資人或具備專業投資人資格，想為資產創造穩定收益 (資產3000萬台幣以上)
• 聽過 FCN 或接觸過，但從來沒有人把條款講得真正讓你聽懂
• 做過 FCN、接到股票或覺得條款不合理，想搞清楚問題出在哪
• 有基礎股票知識即可，完全不需要選擇權背景

❌ 不適合　想用 FCN 短線炒作者；完全沒有投資經驗

• 用自己的話解釋 FCN 是什麼、票息從哪裡來、風險在哪裡
• 看懂 Term Sheet，知道 Strike / KO / KI / Tenor 每個欄位的實際意義
• 判斷一個 FCN 報價的條款是否合理，不再只能聽銀行說
• 用 4 個要訣優化自己的 FCN 投資組合，降低接到股票的機率
• 用真實案例練習，從看圖到下判斷，建立完整決策框架

總時長 3 小時　台北實體　含習題演練與真實案例互動

• 開場（14:00–14:10）：破冰 + 講師介紹
• 模組一（14:10–14:50）｜FCN 是什麼？怎麼運作？
• 模組二（14:50–15:15）｜常見迷思與正確心態：4 大迷思破解
• 中場休息（15:15–15:25）
• 模組三（15:25–16:05）｜如何讓 FCN 做得更安全：選股要訣、KI 設定、標的物組合、集中性風險
• 模組四（16:05–16:35）｜真實案例互動拆解：分組討論 + Vivi 點評
• 模組五（16:35–16:50）｜下一步怎麼走：FCN 雷達、FCN Tracker
• Q&A + 總結（16:50–17:00）

• 香港中文大學商學院金融學系畢業，曾任對沖基金分析師，管理資產近新台幣 100 億
• 回台後歷任銀行理財專員及家族辦公室，負責私募/對沖基金、VC/PE 部位管理
• 與 Forrest Chan, CFA 合作設計課程教材
• 課後持續陪伴學員，提供 FCN 雷達訂閱與後續資源

過去一年實戰數據：安全下莊 87%　接股 8.7%　真正虧損僅 4.3%

Vivi 不只是講師，她用自己的數據站在這裡。

你已經懂了 FCN 的基礎——但你的部位，你真的在追蹤嗎？很多人做了 FCN，卻把 Term Sheet 壓在抽屜裡，KI 快到了不知道，KO 了才被銀行通知。

這堂課要讓你擁有一個屬於自己的部位儀表板：上傳委託書，AI 自動整理，一目瞭然看見每一筆 FCN 的狀態。同時，Forrest 用近 20 年的實戰經驗，帶你看見基本款以外的世界。

✅ 適合　符合以下其中一項即可報名

• 已上過 7/26 基礎課，想進一步學習實戰工具與進階產品
• 已有 FCN 基礎，想用 AI 自動化追蹤自己的部位
• 具有境外理財需求，想了解私人銀行有哪些進階產品

❌ 不適合　完全沒有 FCN 基礎（建議先報名 7/26 基礎課）

• 建立屬於自己的 FCN Dashboard：AI 自動讀取委託書，生成個人網頁版追蹤介面
• 獨立維護 Dashboard：每次新增部位只需執行一次指令，不需工程師
• 分辨進階結構票據：Bullet FCN / ELN / BLN / DCN / 保本型的適用場景
• 理解境外理財管道：私人銀行、離岸帳戶的產品類型與進入門檻
• 跟 Forrest 直接對話：當面提問持倉邏輯，獲得第一手市場觀點

總時長 4 小時　台北實體　含實作操作、Forrest 分享與一對一交流

Part 1 用 AI 打造個人 FCN Dashboard（13:00–15:00）

• 13:00–13:10　開場：展示成品，讓學員先看到終點
• 13:10–13:30　環境確認：Claude Code 安裝狀況
• 13:30–13:50　建立 Notion Database：複製模板、取得 API Key
• 13:50–14:30　Step 1：拖入委託書 / Term Sheet，AI 自動讀取並填入 Notion
• 14:30–15:00　Step 2：生成個人網頁版 HTML Dashboard

Part 2 Forrest Chan, CFA 進階分享（15:00–16:00）

• 15:00–15:25　其他常見結構票據：Bullet FCN / ELN / BLN / DCN / 保本型
• 15:25–15:35　境外理財工具：私行管道、離岸帳戶
• 15:35–15:45　市場實況與操作建議
• 15:45–16:00　Q&A：全場問題由 Forrest 現場回答

Part 3 自由實作 + 與 Forrest 一對一交流（16:00–17:00）

• 繼續完成自己的 Dashboard，Vivi + Forrest Chan 巡場協助
• 與 Forrest 自由交流：個人持倉問題、進階產品諮詢

理財人妻 Vivi — AI Dashboard 實作教學

• 香港中文大學商學院金融學系畢業，曾任對沖基金分析師，參與管理資產近新台幣 100 億
• 回台後歷任銀行理財專員及家族辦公室，負責私募/對沖基金、VC/PE 部位管理
• 自行開發 FCN 投資組合追蹤系統，結合 Claude Code + Notion 實現自動化管理

陳兆昌 Forrest Chan, CFA — 特別來賓

• 現任晉羚財富管理（Blackhorn Wealth Management）執行董事、股票投資總監
• 前瑞銀集團（UBS）北亞區投資顧問執行董事，管理資產超過 20 億美元
• 北亞區以交易規模計算排名第一的高級結構性產品交易顧問
• 股票及結構產品交易、私人財富投資諮詢逾 19 年豐富經驗

「FCN 做得是否妥當，是市場進入拐點時才會面對真正的考驗。」— Forrest Chan, CFA

完全可以。這堂課特別設計成不需要選擇權背景，有基本股票知識即可。

7/26 第一堂（基礎）：由 Vivi 主講，從零建立完整 FCN 知識框架，適合第一次接觸 FCN 或想把觀念重新打好的投資人。

8/30 第二堂（進階）：由 Vivi 主講 AI Dashboard 實作（2 小時），加上特別來賓 Forrest Chan, CFA 分享進階結構票據與市場實況（1 小時），最後一小時自由實作與一對一交流。適合已有 FCN 基礎的投資人。

可以。兩堂課同步開放報名，可以自由選擇只報名第一堂、只報名第二堂，或兩堂一起報名享套票優惠（NT$6,000）。

如果完全沒有 FCN 基礎，建議先參加第一堂，第二堂內容對有基礎的學員效果更好。

兩堂套票 NT$6,000，相較於分開購買的 NT$8,000（3,000 + 5,000），省下 NT$2,000。報名表中選擇「兩堂套票」，完成一次匯款即可。

兩堂課均為台北市實體課，地點確認後將透過email通知已報名學員，並提供交通指引。